Checklist des prérequis : Ce dont nous avons besoin pour démarrer
Cette checklist vous guide à travers les documents et accès indispensables pour transformer votre vision en une configuration HubSpot opérationnelle.
1. Documentation Commerciale et Contractuelle
Avant d'entrer dans le vif du sujet technique, nous devons valider le cadre de notre collaboration.
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Le contrat et le bon de commande signés : Indispensables pour formaliser le lancement officiel.
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La proposition commerciale retenue : Elle sert de document de référence pour le périmètre du projet.
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Les notes d'avant-vente : Tous les échanges préalables stockés dans votre transaction HubSpot pour garantir la continuité de l'information.
2. Contexte Métier et Vision Stratégique
Plus nous comprenons votre activité, plus le paramétrage sera pertinent.
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Le Cahier des Charges (ou spécifications fonctionnelles) : Si vous disposez d'un document détaillant vos besoins, il sera la base de nos ateliers de conception.
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Vos documents internes : Organigrammes, processus de vente actuels ou guides de marque.
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Analyses de marché : Tout élément nous permettant de catégoriser votre modèle d'entreprise et votre secteur d'activité.
3. Accès Techniques et Environnement
Nos développeurs ont besoin de "clés" pour configurer vos outils et préparer l'architecture cible.
Accès à votre portail HubSpot : De production et sandbox (si vous en disposez d'un).
Identifiants API et accès Back-office : Nécessaires pour les futurs interfaçages avec vos solutions techniques existantes.
Accès aux systèmes tiers : Données provenant d'autres CRM (ex: Salesforce), ERP ou outils marketing actuels.
Échantillon de données : Un export de vos données actuelles pour évaluer leur qualité et leur format avant migration.
4. Disponibilité et Gouvernance Humaine
La réussite du projet est une aventure humaine qui demande une planification synchronisée.
Équipe projet définie : Identification des interlocuteurs clés côté client (Sponsors, décideurs, référents métiers).
Calendrier des disponibilités : Information sur vos congés, indisponibilités ou temps forts d'activité (pics de saisonnalité) pour ajuster le planning.
Validation des instances : Accord sur le rythme des Comités de Projet (hebdomadaires) et des Comités de Pilotage (mensuels).
Note de l'expert : Une fois ces éléments réunis, nous procédons à la mise en place de vos espaces collaboratifs sur Drive et notre SI Connect pour centraliser tous les échanges.